Alles am Kunden
Die Kundenakte ist der Einstieg in den gesamten Coachingprozess.
- Stammdaten, AVGS/BGS und Status.
- Termine, Berichte, Dateien und Abschluss.
- Historie und wichtige Ereignisse nachvollziehbar halten.
Kundenakte
Eine Kundenakte, die den Coachingprozess wirklich trägt
Wenn Kundendaten, Termine, Berichte und Dokumente getrennt liegen, verliert das Team Zeit und Überblick. CMC Coaching legt alles am Kunden zusammen und steuert trotzdem sauber, wer was sehen darf.
1 Akte
Daten, Termine, Berichte
Rollen
Coach und Verwaltung getrennt
Status
Maßnahme nachvollziehbar
Mit Rückmeldungen aus der Praxis entwickelt
Persönlicher Support mit kurzen Wegen
Modular starten und Daten wieder exportieren
Ein Kunde, ein aktueller Stand
Kundendaten, Termine, Berichte, Dokumente und offene Aufgaben liegen in einer Akte. Rollen sorgen dafür, dass jeder nur das sieht, was er braucht.
- externe Coaches sauber zuweisen
- Verwaltung behält den Überblick
- Suche statt Listenchaos
Warum das im Alltag zählt
Coachingträger suchen eine übersichtliche digitale Kundenakte, die Termine, Berichte und Dokumente verbindet.
Kundendaten stehen in einer Liste, Termine in einer anderen und Berichte wieder woanders.
Coaches brauchen Zugriff, sollen aber nicht alle Kunden sehen.
Verwaltung muss schnell erkennen, was offen, erledigt oder kritisch ist.
Dokumente und Nachweise sind ohne klare Zuordnung schwer wiederzufinden.
So denkt CMC den Ablauf
CMC startet beim konkreten Arbeitsschritt und führt die Information danach automatisch dorthin, wo sie wieder gebraucht wird.
Kunde suchen
Der Schritt bleibt nachvollziehbar und wird mit den passenden Bereichen im System verbunden.
Akte öffnen
Der Schritt bleibt nachvollziehbar und wird mit den passenden Bereichen im System verbunden.
Termin oder Bericht erfassen
Der Schritt bleibt nachvollziehbar und wird mit den passenden Bereichen im System verbunden.
Dokumente zuordnen
Der Schritt bleibt nachvollziehbar und wird mit den passenden Bereichen im System verbunden.
Status prüfen
Der Schritt bleibt nachvollziehbar und wird mit den passenden Bereichen im System verbunden.
Was CMC konkret verbindet
Coaches, Verwaltung, Admins, Bildungsträger sehen sofort, welche Arbeitslast CMC reduziert und welcher nächste Schritt sinnvoll ist.
Zuweisung ohne Chaos
Coach-Zuweisungen sorgen dafür, dass jeder seinen Bereich sieht.
- Coaches sehen eigene Kunden.
- Verwaltung und Admins behalten Überblick.
- Vakanzen-Logik für umgekehrte Zuweisungsprozesse vorbereitet.
Schneller Einstieg
CMC soll nicht erst geschult werden müssen, bevor man loslegen kann.
- klare Kacheln statt verschachtelter Register.
- Suche, Filter und Status direkt sichtbar.
- Lumi erklärt interne Abläufe im System.
Häufige Fragen
Kurze Antworten auf die Fragen, die vor einer Demo meistens zuerst geklärt werden.
Kann ich Kundenzugriffe begrenzen?
Ja. Coach-Zuweisungen und Rollen steuern, wer welche Kunden sieht.
Gibt es eine Verwaltungssicht?
Ja. Verwaltung kann offene Aufgaben, Nachweise, Termine und Status besser nachhalten.
Ist CMC für unterschiedliche Trägerlogiken offen?
Ja. CMC ist modular und kann Trägerprozesse wie direkte Kundenzuweisung oder Vakanzen abbilden.
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